El empuje del sector agroalimentario representa ya el 22,4% del PIB regional

El amplio diagnóstico sobre los desafíos y la competitividad del sector, presentado por Javier Celdrán, director de la firma de auditoría y consultoría PriceWaterhouseCoopers, en el foro agroalimentario organizado por LA VERDAD y CaixaBank, refleja un crecimiento de la industria alimentaria y del componente agrario entre los años 2018 y 2023, cifrado en el 54,1% y 12% respectivamente. El sector agrario se mantiene como un pilar clave en la economía murciana, al ser además una de las comunidades con mayor peso del sector en términos de empleo, con un 11,8%, por detrás de Extremadura, Castilla La Mancha y Galicia. La industria alimentaria sigue esta tendencia, con un aumento superior en valor añadido y en empleo. Sus exportaciones han crecido anualmente (10,8%) por encima del sector agrario (3,2%), superando ambas los 3.000 millones de euros.

El informe destaca la contribución de la Región al conjunto nacional, dado que España lidera el peso de la industria alimentaria dentro del sector manufacturero europeo, con un 24,2 %, por encima de Francia y Países Bajos, apunta el informe, el cual destaca asimismo que la Región es un referente global en innovación agrícola e hídrica, con avances recientes en tecnologías que optimizan el sector agroalimentario.

Al analizar las macro tendencias que impactan en el sector agroalimentario, Javier Celdrán destaca por un lado la creciente competencia de productores 'low cost', como Marruecos, que supera a España en exportación de tomate. Añade, asimismo, las ventajas competitivas de países del norte de África que se benefician de menores costes laborales y energéticos, normativas medioambientales menos estrictas y acuerdos comerciales preferentes con la UE, facilitando su acceso al mercado europeo. También está la presión sobre productos tradicionales, como cítricos, hortalizas mediterráneas y berries. Ante esta competencia, el sector hortofrutícola murciano debe enfocarse en la diferenciación de sus productos y en la mejora de su competitividad para mantener y ampliar su cuota en mercados clave, apostilla Javier Celdrán.

Las tensiones internacionales también afectan al sector, empezando por el impacto de la guerra arancelaria de EE UU que es uno de los principales clientes extracomunitarios junto al Reino Unido. La imposición de aranceles del 20% puede causar pérdidas de 2.000 millones al sector agroalimentario español. En cuanto al impacto del 'Brexit', las exportaciones al Reino Unido han disminuido en volumen un 18,6% debido a nuevas barreras administrativas y fitosanitarias. Asimismo, la guerra en Ucrania ha elevado el precio de fertilizantes hasta un 30% y los costes energéticos un 20%, reduciendo los márgenes de las empresas alimentarias entre un 4% y un 6%.

Otros impactos recogidos en el informe tienen que ver con la incertidumbre energética, logística y de suministro. Por ejemplo, los fertilizantes experimentaron un aumento de entre 40 y 45 euros por tonelada, lo que para la Región de Murcia se tradujo en un sobrecoste de aproximadamente 20 millones de euros. A esto se suma la escasez crítica de conductores profesionales, agravada por el envejecimiento de la plantilla, donde el 50% supera los 55 años.

El diagnóstico también pone el acento en la estrategia 'De la Granja a la Mesa' de la UE, que establece para 2030 una reducción del 50% en el uso de pesticidas y del 20% en fertilizantes químicos, así como el impacto de nuevos impuestos medioambientales. Incide igualmente en la asimetría regulatoria con países terceros y competidores que no están sujetos a las mismas reglas. «Esta asimetría incrementa los costes de producción en España y crea una presión competitiva adicional para el sector agroalimentario murciano».

Analiza asimismo la concentración del mercado en la gran distribución, las exigencias logísticas y de servicio crecientes y el dominio de las marcas blancas. Avisa también de los cambios en la demanda y hábitos de consumo global, focalizados en la preferencia por la salud, el aumento de hogares pequeños, el descenso de la cocina casera y el auge de dietas vegetales, bebidas saludables y mascotas. En este contexto sobresale el auge del e-commerce alimentario, el reto de digitalizar la trazabilidad exigida por retailers y consumidores, unido a la integración de IA y el análisis predictivo en la agroindustria sobre tendencias de consumo o prevención de riesgos climáticos, lo que supone una brecha tecnológica que hay que superar.

Entre los retos están el estrés hídrico y el cambio climático. Destaca la pérdida de 289 millones de euros en cultivos de secano entre 2022 y 2023. Se estima que los efectos del cambio climático provocarán unas pérdidas de 1.230 millones de euros para el campo murciano durante el periodo 2023-2030, incide el informe, que también alerta de que el cambio de las reglas de explotación del Trasvase podría suponer la pérdida de 27.000 hectáreas de cultivo y más de 10.000 empleos en Murcia, Alicante y Almería. Estima que los efectos del recorte del Trasvase en toda la cadena de valor «son incalculables», y añade que las dos nuevas desaladoras anunciadas en Águilas y Torrevieja no estarán operativas antes de 2030, con un coste un 40% superior al agua trasvasada.

Destaca la falta de tamaño y la atomización del sector, que se enfrenta también a una escasez significativa de mano de obra. Detecta, por otra parte, que existe una baja diferenciación de producto, con el predominio de exportaciones sin marca reconocida. Otro reto es mejorar las infraestructuras logísticas y poner en valor el Puerto de Cartagena y el aeropuerto para las exportaciones hortofrutícolas. Entre las medidas para ganar competitividad, PwC propone buscar «océanos azules», nuevos nichos de clientes y elevar el nivel de profesionalización del sector.