Con la crisis de deuda, el dinero les cuesta muy caro a los bancos, y la desaceleración económica ha frenado la escalada de los tipos de interés que las entidades cobran a sus clientes. Estas circunstancias, más la volatilidad de los mercados, y unos mayores saneamientos, provocaron que Banesto redujera sus ganancias del tercer trimestre a tan solo 11,6 millones de euros, un 83% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. José García Cantera, consejero delegado de la entidad, anticipó que en el conjunto del año los resultados evolucionarán en línea con los nueve primeros meses. Entre enero y septiembre, el banco alcanzó un beneficio neto de 298 millones, un 33,8% menos.
Banesto es el primero de los bancos en dar a conocer sus resultados y tiene la práctica totalidad de su negocio volcado en España. La evolución de sus cuentas y de su balance es el fiel reflejo de la marcha de la economía y del notable frenazo de la actividad. El crédito total que el banco proporcionó hasta septiembre cayó a un ritmo del 7% aunque, excluido el sector inmobiliario, el descenso fue del 5,4%. Y eso a pesar de que la entidad dispone de una generación interna de liquidez que le permitiría cubrir sus vencimientos hasta finales de 2012.
«La financiación a empresas y familias no se normalizará mientras la prima de riesgo de España esté por encima de los 100 puntos básicos, y no valen los 300, ni los 200», afirmó García Cantera, para quien el problema de las tensiones de financiación en los mercados mayoristas del dinero es la principal urgencia a resolver. «Para solventarla, es necesario que vuelva la confianza en las instituciones», declaró.
En este escenario, el margen de tomar y prestar dinero de Banesto sufrió en los nueve primeros meses un recorte del 12%. Para aliviar la situación, el banco, que no tiene previstos ajustes de sucursales ni de plantillas, se ha apretado el cinturón y recortado los costes en un 1,9%. Pese a ello, su eficiencia ha empeorado: De cada 100 euros de ingresos, ahora tiene que dedicar 42,3 a gastos de explotación. La ventaja reside en que para la media del sector esa proporción se elevaba el pasado junio al 49,6% y con toda seguridad habrá empeorado desde entonces.
Hasta septiembre, Banesto destinó 605,6 millones a dotaciones y saneamientos. En ese periodo, la debilidad del entorno y, sobre todo, la propia caída de la inversión, han provocado una subida de la tasa de créditos de dudoso cobro hasta el 4,65% frente al 4,39% de un año antes. Según García Cantera, en los promotores inmobiliarios, que representan tan solo el 6% del total, la morosidad se dispara hasta el 30,51%, mientras baja al 1,89% en las hipotecas a particulares, con un 30% de cuota.
Un 40% del riesgo inmobiliario problemático está reconocido, y la cobertura sobre inmuebles adjudicados y adquiridos asciende al 25%. El consejero delegado aseguró que en los inmuebles vendidos por Banesto en lo que va de año, por un importe de 243 millones, los descuentos medios han sido del 25%, en línea con las provisiones aplicadas. Así no sufre la cuenta de resultados. Pero aún queda un saldo de 3.527 millones en inmuebles, y las viviendas siguen entrando.
