BFA-Bankia ha acordado hoy realizar un aumento de capital mediante una oferta de recompra de participaciones preferentes y deuda subordinada hasta un importe máximo de 1.277 millones de euros.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ha explicado que en la ampliación de capital se emitirán y pondrán en circulación un máximo de 454.000.000 acciones ordinarias de Bankia. Esto supone ampliar el capital de la entidad en un 26,21 %.
Bankia también ha explicado que el importe definitivo del aumento de capital dependerá del volumen de aceptaciones de la oferta, así como del precio de emisión de las nuevas acciones, que se basarán en referencias de precios de mercado.
Durante la presentación de los resultados de la entidad correspondientes a 2011, el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha explicado que en este momento la conversión de preferentes en acciones está "en el interés de los inversores y nuestros accionistas son conscientes de que hay que elevar los niveles de capital".
Preguntado por si este aumento supondrá una disolución del valor de la acción para los accionistas, Rato ha admitido que "se produce una disolución, probablemente sí, pero se robustece la entidad", al tiempo que ha añadido que Bankia no es la única entidad española ni europea que lleva a cabo este tipo de operaciones. "No veo alternativa", ha dicho Rato.
El objetivo de la oferta de recompra y de suscripción de acciones de Bankia es que los titulares de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas puedan cambiar su inversión por acciones del banco.
Además, "busca el reforzamiento y la optimización de la estructura de recursos propios del Grupo BFA-Bankia en relación con los nuevos requerimientos de capital aprobados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA)".
A media sesión, las acciones de Bankia, que la pasada jornada cerraron a 3,561 euros por título, cotizaban a 3,544 euros.
